JOB

社員IFA

雇用形態
営業職として採用された者は、試用期間6ケ月を有期契約とする。
有期契約期間終了後は、労使合意のもと正社員登用とし、当社人事考課賃金テーブルを適用し労働契約を継続する。
仕事の内容

お客様の資産運用に関するライフプランに合わせた資産運用のアドバイスから、
ライフイベントにあわせた生涯的なサポートをしていただきます。

具体的には、医業クライアント・事業オーナー様といった富裕層向けの資産運用に関するご提案が中心です。

【業務の流れ】
1.ライフプランについてヒアリング
2.ライフプランに沿った資産運用の設計、改善策のプランニング
3.契約後のアフターフォロー
(市場動向などの情報提供、お客様の生活スタイルが変化した際の保険の見直し、お客様のライフイベントにあわせたご提案 等)

※個人・法人問わずお任せいたします。

求めている人材

【必須(MUST)】
・証券外務員資格
・金融機関(証券会社、銀行等)での営業経験

【歓迎(WANT)】
・お客様のネットワークをお持ちの方

【求める人物像】
・会社を一緒に創っていきたい方
・幅広い知識・スキルを身につけたい方
・IFA事業に関心がある、挑戦したい方
・これまでの経験・知識を活かしたい方

勤務地

◆東京オフィス
東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8階

JR「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由)
東京メトロ丸の内線「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由)
東京メトロ銀座線「京橋」駅 徒歩3分
東京メトロ東西線、銀座線、都営浅草線「日本橋」駅 徒歩6分

◆名古屋オフィス
愛知県名古屋市中区栄三丁目14番7号 RICCO SAKAEビル9階

名古屋市名城線「矢場町駅」より徒歩4分
名古屋市東山線「栄駅」より徒歩4分
名古屋市名城線「栄駅 」より徒歩4分

給与
固定給30万円+インセンティブ
勤務時間
9:00~18:00(休憩時間:1時間00分)
※フレックス制度あり
休日・休暇
完全週休2日制(土/日)祝
有給休暇
年末年始休暇
慶弔休暇
産前・産後休暇
育児休暇
待遇・福利厚生

交通費支給全額支給
健康診断制度
資格取得支援制度
社内外研修制度
短時間制社員制度
空気清浄機あり
企業型確定拠出年金制度

【リモート対応】
毎週月曜の午前中は出社を必須としております。
それ以外はリモート勤務可能。

【業務支援】
バックオフィス支援IFA業務アシスタント:2名
401K推進業務アシスタント:2名
内部管理者:1名

業務委託IFA

雇用形態
業務委託
仕事の内容

お客様の資産運用に関するライフプランに合わせた資産運用のアドバイスから、
ライフイベントにあわせた生涯的なサポートをしていただきます。

具体的には、医業クライアント・事業オーナー様といった富裕層向けの資産運用に関するご提案が中心です。

【業務の流れ】
1.ライフプランについてヒアリング
2.ライフプランに沿った資産運用の設計、改善策のプランニング
3.契約後のアフターフォロー
(市場動向などの情報提供、お客様の生活スタイルが変化した際の保険の見直し、お客様のライフイベントにあわせたご提案 等)

※個人・法人問わずお任せいたします。

求めている人材

【必須(MUST)】
・証券外務員資格
・金融機関(証券会社、銀行等)での営業経験

【歓迎(WANT)】
・お客様のネットワークをお持ちの方

【求める人物像】
・会社を一緒に創っていきたい方
・幅広い知識・スキルを身につけたい方
・IFA事業に関心がある、挑戦したい方
・これまでの経験・知識を活かしたい方

勤務地

◆東京オフィス
東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8階

JR「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由)
東京メトロ丸の内線「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由)
東京メトロ銀座線「京橋」駅 徒歩3分
東京メトロ東西線、銀座線、都営浅草線「日本橋」駅 徒歩6分

◆名古屋オフィス
愛知県名古屋市中区栄三丁目14番7号 RICCO SAKAEビル9階

名古屋市名城線「矢場町駅」より徒歩4分
名古屋市東山線「栄駅」より徒歩4分
名古屋市名城線「栄駅 」より徒歩4分

給与

【報酬体系】
顧客支払い手数料30~70%(+消費税)

【在籍料】
10万円

勤務時間
9:00~18:00(休憩時間:1時間00分)
※フレックス制度あり
休日・休暇
完全週休2日制(土/日)祝
有給休暇
年末年始休暇
慶弔休暇
産前・産後休暇
育児休暇
待遇・福利厚生

交通費支給全額支給
健康診断制度
資格取得支援制度
社内外研修制度
短時間制社員制度
空気清浄機あり
企業型確定拠出年金制度

【リモート対応】
毎週月曜の午前中は出社を必須としております。
それ以外はリモート勤務可能。

【業務支援】
バックオフィス支援IFA業務アシスタント:2名
401K推進業務アシスタント:2名
内部管理者:1名

【営業ツール】
パソコン支給

営業事務

雇用形態
正社員
仕事の内容

営業事務スタッフとして、営業スタッフのサポート業務を行っていただきます。

・郵便物の管理
・精算関係(勤怠、交通費、交際費等)
・電話による証券商品受発注業務
・確定拠出年金(401K)諸手続き
・保険会社他、業者とのやりとり
・その他営業スタッフのサポート業務

求めている人材

【歓迎(WANT)】
・一種証券外務員資格

【求める人物像】
・コミュニケーションスキルがある方
・Word、ExcelなどPCの基本操作ができる方
・誰かのサポートをして、サポートした人の成果を喜べる方
・IFA事業に関心がある方
・これまでの経験・知識を活かしたい方

勤務地

◆東京オフィス
東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8階

JR「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由)
東京メトロ丸の内線「東京」駅 地下直結(八重洲地下街経由)
東京メトロ銀座線「京橋」駅 徒歩3分
東京メトロ東西線、銀座線、都営浅草線「日本橋」駅 徒歩6分

◆名古屋オフィス
愛知県名古屋市中区栄三丁目14番7号 RICCO SAKAEビル9階

名古屋市名城線「矢場町駅」より徒歩4分
名古屋市東山線「栄駅」より徒歩4分
名古屋市名城線「栄駅 」より徒歩4分

給与
月給制:25万円~27万5000円
※資格の有無・経験・能力等を考慮の上、決定します。
※固定残業代(月45時間分=66,536円~73,189円)を含む
※ほぼ残業はありません
※超過分は別途支給
※試用期間6ヶ月(同条件)
賞与:業績に応じて支給
勤務時間
9:00~18:00(休憩時間:1時間00分)
※応相談
休日・休暇
完全週休2日制(土/日)祝
有給休暇
年末年始休暇
慶弔休暇
産前・産後休暇
育児休暇
待遇・福利厚生
敷地内全面禁煙
交通費全額支給
健康診断制度
資格取得支援制度
社内外研修制度
短時間制社員制度
空気清浄機あり
企業型確定拠出年金制度
PAGE
TOP